La crisis de Ucrania y la amenaza del gas de Rusia en Europa

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La crisis de Ucrania pone a prueba la dependencia de Europa del gas ruso frente a la dependencia de Rusia de los clientes energéticos europeos

Un mapa muestra las principales rutas de oleoductos que fluyen desde Rusia a Europa. Muchos fluyen a través de Ucrania, como la Red de la Hermandad. Unos pocos circulan por Ucrania, como el Yamal, que pasa por Bielorrusia; Turkstream por el Mar Negro y Nordstream por el Mar Báltico. El mapa muestra los países de la Unión Europea por cuánto de su suministro de gas individual depende de Rusia. Alemania, por ejemplo, obtiene el 49% de su gas de Rusia.

Nota: Este mapa no es una representación completa de toda la infraestructura de tuberías en Europa. Consulte las fuentes enumeradas y la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas para obtener detalles adicionales sobre la red de gas en Europa.

Fuente: Gazprom; ACER; Monitor de Energía Global; Reuters

A medida que la crisis entre Rusia y Occidente se profundiza en las fronteras de Ucrania, la larga interdependencia entre Europa y Rusia en materia de energía se ha convertido en una pieza de negociación fundamental para ambas partes.

Rusia, rica en gas y petróleo, está vinculada a los mercados energéticos europeos a través de una serie de oleoductos críticos, el mayor fluye a través de Ucrania, que se han convertido en cuellos de botella para ambas partes en las negociaciones para evitar la creciente crisis.

El año pasado, el gas entregado a Europa a través de los gasoductos ucranianos cayó un 25% y los temores de nuevas interrupciones aumentaron con la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania.

Moscú niega las afirmaciones occidentales de que tiene planes para invadir Ucrania. Pero si la crisis estalla, hay pocas alternativas para llenar el vacío si se interrumpe el suministro de gas ruso a Europa.

A fines de enero, S&P Global Platts Analytics estimó que una suspensión total de los flujos de gas ruso hacia Europa era un "escenario muy poco probable", pero incluso pequeñas interrupciones en el contexto de una escasez de reservas de gas global posterior a la pandemia y un fuerte aumento de los precios podrían causar un profundo dolor a los mercados energéticos europeos y a los consumidores intermedios.

Las interrupciones en cualquiera de las cuatro rutas principales de gas (Nord Stream, Yamal, Ucrania y Turkstream) y el retraso en la certificación de Nord Stream 2 podrían llevar a Europa a una crisis energética.

Ya este invierno, los precios de la energía en Europa se han disparado debido a los bajos niveles de almacenamiento de gas, los altos precios del carbono en la Unión Europea, menos entregas de camiones cisterna de gas natural licuado y suministros de gas rusos inferiores a lo normal y cortes de infraestructura.

Más interrupciones en las importaciones de energía significarían problemas para el continente, que se ha vuelto cada vez más dependiente de fuentes externas de energía en medio de un enfoque interno en el desarrollo de alternativas de energía verde. En 2019, el último año disponible con datos completos, un 60 % de las necesidades energéticas de la Unión Europea se cubrieron mediante importaciones extranjeras.

De las dos principales fuentes de energía, el gas y el petróleo, la UE depende más de Rusia como fuente de gas natural, que representa una parte cada vez mayor de la combinación energética del bloque a medida que el continente consume carbón.

Con sus abundantes reservas de gas, la proximidad de sus yacimientos petrolíferos y una extensa red de gasoductos existente, Rusia domina el mercado de gas de la UE con alrededor del 38 % del suministro total. Noruega, la siguiente mayor fuente de gas natural del bloque, representa la mitad, solo el 19% del mercado.

Es probable que la interdependencia entre Europa y Rusia solo se profundice con el nuevo gasoducto Nord Stream 2 que duplicará el suministro directo de gas natural de Rusia a Alemania bajo el Mar Báltico. Eso es, por supuesto, a menos que la crisis en Ucrania amenace el proceso de aprobación regulatoria de Nord Stream 2, una potente amenaza que podría desechar todo el proyecto, que Estados Unidos y Europa han manejado durante las negociaciones.

Durante las crisis del gas de 2006 y 2009, las disputas entre Rusia y Ucrania, principalmente por los precios, provocaron cortes en el suministro de gas a Ucrania, con efectos que se extendieron inmediatamente por toda Europa.

Sin embargo, durante los últimos 20 años, Rusia ha construido oleoductos para circunnavegar Ucrania y proteger sus rutas de suministro de petróleo y gas de problemas regionales allí.

Hoy, cerrar Ucrania por completo solo afectaría directamente a unos pocos países, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Solo Eslovaquia, Austria e Italia sentirían el impacto directo, al igual que Ucrania, que ya no compra gas directamente a Rusia sino a través de un sistema de recompra de gas.

Pero si cerrar el gas por completo no es tan probable, los políticos europeos y los expertos en mercados energéticos han acusado a Rusia de retener deliberadamente el suministro en algunas redes de gasoductos para presionar a Alemania y la Unión Europea para que finalicen el proyecto Nord Stream 2.

Según datos de Bruegel, un grupo de expertos europeo, las importaciones de gas de los gasoductos ucranianos han caído por debajo de los rangos de 5 años.

El oleoducto crítico de Yamal se ha reducido a una fracción de su flujo normal desde Rusia. Desde el 21 de diciembre, el gasoducto ha estado fluyendo en sentido inverso, de oeste a este, enviando reservas de gas alemanas a Polonia. El gigante petrolero ruso Gazprom se había negado a ordenar cualquier capacidad de tránsito a través de la ruta para febrero, mientras que ha mantenido el Nord Stream 1 fluyendo a tasas de capacidad casi máximas.

Rusia niega que esté interrumpiendo los flujos de gas a Europa y dice que está cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales sobre las exportaciones de gas. Pero los políticos de la Unión Europea todavía culpan a Gazprom por avivar el problema del precio del gas, diciendo que no ha respondido a la creciente demanda ofreciendo volúmenes adicionales a los compradores del mercado al contado como lo han hecho otros proveedores.

La disminución del flujo a través del gasoducto de Yamal ha ejercido una presión significativa al alza sobre los precios del gas en Europa.

Esa volatilidad en Europa se extendió por los mercados globales después de que EE. UU. advirtiera la semana pasada que una invasión rusa de Ucrania podría ocurrir "cualquier día".

Según el Atlantic Council, si la crisis se intensifica, Rusia podría atacar directamente el gas europeo a través de ataques físicos o cibernéticos encubiertos contra la infraestructura energética de Ucrania y Europa. El daño a un oleoducto ucraniano también podría ejercer más presión sobre Europa para acelerar la aprobación de Nord Stream 2.

Con los mercados energéticos de Europa y Rusia estrechamente unidos, la principal amenaza de Europa para contrarrestar los movimientos de Rusia en Ucrania es una combinación de sanciones y retrasos o detener por completo el proceso de certificación de Nord Stream 2. Europa es el principal mercado de exportación de gas de Rusia, con Alemania, Italia y Francia absorbiendo casi el 36% de todas las exportaciones de gas de Rusia en 2020. Eso le da al continente una ventaja significativa desde el lado de la demanda. El gobierno alemán también, bajo la intensa presión de los Estados Unidos y otros aliados occidentales, indicó que consideraría imponer sanciones a Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania.

Aún así, los analistas advierten que las sanciones europeas afectarían en ambos sentidos y podrían afectar seriamente a Europa, donde los niveles de almacenamiento de gas ya son muy bajos para el invierno.

"Sería difícil para Europa soportar las sanciones que efectivamente cortan el suministro de gas ruso, o al menos una gran parte de estos flujos", dijeron analistas de ING.

Tanto Europa como Rusia han tomado medidas para diversificar sus mercados energéticos, lo que ayudaría a ambos a capear mejor los conflictos entre ellos.

Rusia acordó un contrato de 30 años para suministrar gas a China a través de un nuevo gasoducto y liquidará las nuevas ventas de gas en euros, reforzando una alianza energética con Beijing en medio de los tensos lazos de Moscú con Occidente por Ucrania y otros temas.

El gas puede provenir de los campos frente a Sakhalin de Rusia, incluido Yuzhno-Kirinskoye, que Washington impuso sanciones en 2015 por el papel de Moscú en la crisis en Ucrania.

Pero el nuevo acuerdo no desviará gas de la red de gasoductos de Europa occidental de Rusia hacia China y, según el Atlantic Council, las ventas de este acuerdo serán una fracción de las del mercado europeo.

A corto plazo, Europa ha podido compensar parte de la escasez de gas ruso con un aumento de las importaciones de gas natural licuado (GNL).

Pero hay poca capacidad sobrante en la cadena de suministro de GNL, y el aumento de los suministros a Europa dará como resultado una reducción de los suministros en otras regiones.

Noruega, el segundo mayor proveedor de Europa, está entregando gas natural a su máxima capacidad y no puede reemplazar los suministros faltantes de Rusia, dijo su primer ministro.

El jefe de la OTAN ya ha aconsejado a Europa que diversifique sus suministros de energía, pero si Rusia realiza una intervención militar en Ucrania, Europa puede verse obligada a reducir la demanda.

Una versión anterior de este gráfico coloreaba incorrectamente Crimea anexada a Rusia del mismo color que Rusia en los mapas. La nueva versión corrige este error y colorea Crimea del mismo color que Ucrania. Una versión anterior del mapa que mostraba el oleoducto Blue Stream en Turquía también incluía una línea de transmisión separada que continuaba desde Ankara. El mapa y el diagrama se han corregido para mostrar que Blue Stream termina en Turquía. Se ha actualizado la capacidad total de la Red de la Hermandad.

Jon McClureDavid Evans